Salgsprisen for FIH blev 5 mia. kr.

Det dramatiske slutspil om Danmarks sjettestørste bank blev afgjort søndag aften.

FIH Erhvervsbank er nu solgt til et konsortium ledet af de danske pensionskoncerner ATP og PFA samt den svenske forsikringskoncern Folksam. ATP får 49,95 pct. af aktierne, mens PFA og Folksam hver får 19,98 pct. af aktierne. Den private investor Christian Dyvig får en aktiepost på 9,99 pct.. Den resterende lille aktiepost ejes af FIH og FIH’s medarbejdere.

Købssummen er 5 mia. kr., hvoraf 1,9 mia. kr. afregnes kontant, mens 3,1 mia. kr. afregnes senere og gøres betinget af størrelsen af fremtidige tab i FIH frem til 31. december 2014 sant FIH’s eventuelle gevinst fra ejerandel i Axcell III-fonden. Den endelige pris afhænger derudover af køber-konsortiets afkast på investeringen i FIH frem til 31. december 2015.

<h3>Ledelsen fortsætter </h3>

Adm. direktør Henrik Sjøgreen og ledelsesgruppen fortsætter i spidsen for banken og vil få mulighed for at investere i FIH på linje med konsortiet, oplyser ATP og FIH i en pressemeddelelse.

”Det er Konsortiets hensigt at bidrage til at udvikle FIH som den bedste corporate og investment bank i Danmark. Vi har stærk tiltro til FIH’s unikke placering og ekspertise og til efterspørgslen på de finansielle services, banken tilbyder markedet. FIH er i en stærk position til at drage fordel af dette, og vi forventer et attraktivt afkast på investeringen," siger fondsdirektør Bjarne Graven Larsen, ATP.

”Konsortiet er en glimrende ejer i betragtning af medlemmernes kapitalstyrke, brede netværk og finansielle ekspertise. Med det nye ejerskab har vi et stærkt afsæt til at udvikle vores forretning yderligere til at blive dansk erhvervslivs foretrukne finansielle partner," siger FIH-direktør Henrik Sjøgreen.

<h3>Forhandlinger på Hilton </h3>

Med handlen afsluttes et ugelangt dramatisk forhandlingsforløb, som de seneste dage er kulmineret på Hotel Hilton ved Københavns Lufthavn.

Her har afviklingsselskabet efter den krakkede Kaupthing Bank – som hidtil har ejet FIH – på skift forhandlet med to konsortier af mulige købere.

I slutspillet stod ATP, PFA og Folksam overfor et konsortium bestående af kapitalfonden Triton samt PKA, Industriens Pension, AP Pension, Sampension og PensionDanmark.

<h3>Holdbar løsning </h3>

Handlen indebærer, at der endelig er fundet en holdbar løsning for FIH Erhvervsbank, som i en årrække har ført en omtumlet tilværelse. Banken, der har stor betydning for dansk erhvervsliv, blev i 2004 solgt til den islandske bank, Kaupthing for 7,3 mia. kr. Da den islandske økonomi brød sammen, blev FIH overtaget af afviklingsselskabet efter Kaupthing Bank.

Denne ejerstruktur har udgjort et alvorligt problem for FIH og har blandt andet forringet bankens kreditvurdering og dermed bankens evne til at refinansiere sig selv.

Trods disse problemer er forretningen FIH ganske velkørende med et resultat før skat på 416 mio. kr. i første halvår 2010.

Usikkerheden om FIH’s fremtid har imidlertid medført, at bankens indlån det seneste år er faldet fra 42 mia. kr. til 9 mia. kr. Denne udvikling har efterladt FIH med et indlånsunderskud på 52 mia. kr. og en fuldstændig afhængighed af de nuværende statsgarantier, der falder bort i 2012 – 2013.